A ISA Energia (ISAE3) anunciou nesta quarta-feira, 15 de julho, a protocolização de um pedido para a realização de uma oferta primária de ações. A proposta inicial inclui um lote de 22,2 milhões de papéis preferenciais, com a possibilidade de ampliação em até 100% do total de ações ofertadas.
Detalhes da oferta
A precificação da oferta está marcada para o dia 23 de julho. A ISA Capital do Brasil, controladora da transmissora de energia, manifestou a intenção de participar da subscrição e integralização das ações na oferta, limitada a sua participação acionária atual de 35,81% do capital social da empresa.
Movimentação financeira
Com base na cotação da ação preferencial da ISA Energia, que fechou a véspera em R$29,25, a operação pode movimentar aproximadamente R$650 milhões, considerando apenas o lote inicial. Se a colocação adicional for confirmada, o montante pode atingir R$1,3 bilhão.
Destinação dos recursos
Segundo o fato relevante divulgado, os recursos obtidos com a oferta serão principalmente direcionados ao pagamento à Axia Energia referente a uma transação de descruzamento de ativos de transmissão de energia. Além disso, a quantia será utilizada para acelerar investimentos em projetos de reforços e melhorias na infraestrutura de transmissão.
Coordenação da operação
A oferta está sendo coordenada por um consórcio de bancos, com o BTG Pactual atuando como coordenador líder. Os bancos Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA também estão envolvidos na operação, que visa captar recursos significativos para a companhia.
Expectativas do mercado
A expectativa do mercado é que a oferta atraia investidores interessados em ações de energia, especialmente considerando o crescimento do setor e as necessidades de investimento em infraestrutura. A movimentação financeira da ISA Energia poderá impactar positivamente sua posição no mercado e seus projetos futuros.
